It's 1926, during the days of Prohibition, and a group of bootleggers (the characters) are sent on a mission to "convince" the Carmody brothers, residents of Blackwater Creek, to join his crew by supplying him with this new corn-based whiskey they've developed...

I 1921 er det ulovligt at købe og sælge alkohol. Det er jeres boss, Declan McBride glad for, fordi man som hårdkogt kriminel kan tjene mange penge på at levere sprut til det sorte marked. McBride har dog et problem. En af hans konkurrenter – der ellers ind til nu kun har kunne levere noget sprøjt fra nogle destillerier langt ude på landet – har stadig større succes med at få fremstillet en helt særlig, meget populær whiskey. Der er kun et at gøre! McBride må overtage produktionen, og samtidig finde ud af hemmeligheden bag den pludselige kvalitet. Han skal bruge jer – nogle håndlangere til at tage ud på bøh-landet, til Blackwater Creek, derude hvor vindmøllerne knirker og hvor folk sjældent har at gøre med folk fra byerne. Derude ligger der en gård, som samarbejder med hans konkurrent, og som fremstiller ”de magiske dråber”. Brødrene på gården skal informeres om – og helst overtales til at forstå, at de nu har en ny chef. McBrides håndlangere skal undersøge omstændighederne omkring den gode whiskey produktion… og så skal de med KRAFTIGE anbefalinger kunne foreslå et forretningstilbud der ikke kan afslås. Men Blackwater Creek er et gammelt, afsides sted, hvor folk ikke er vant til for mange forandringer. Hvad sker der, hvis noget går galt? Når mørket er faldet på og det går op for en, at Blackwater Creek i mere end én forstand er meget langt væk fra alt man kender? Måske McBrides håndlangere for første gang i lang tid ville have ønsket at de havde valgt en mere retskaffen levebane?