I brændingen mellem himmel og hav venter Kongen i sin gule klædning. Ved søens bred drømmer dronningen med sin krone i hånden. Bag byens porte har folket mistet viljen til livet. København 1962. Mens Cubakrisen balancerer verden på randen af en altudslettende atomkrig, kæmper en ung filminstruktør for at realisere sin allegoriske samtidstolkning af et mytologisk skuespil fra forrige århundrede. En besættende historie om sandhed og selvbedrag i en verden truet af undergang.

Teatteriryhmä ryhtyy tekemään elokuvaa vanhan Keltainen kuningas -näytelmän perusteella. Kaikki Cthulhunsa tuntevat tietävät, ettei siitä seuraa mitään hyvää.